A1 Mike Patton – Schenectady 2:44
A2 Mike Patton – Family Trees 2:04
A3 Mike Patton – Bromance 4:04
A4 Mike Patton – Forest Of Conscience 3:22
A5 Mike Patton – Beyond The Pines 1:21
A6 Mike Patton – Evergreen 2:16
A7 Mike Patton – Misremembering 3:55
A8 Mike Patton – Sonday 2:26
B1 Mike Patton – Coniferae 1:16
B2 Mike Patton – Eclipse Of The Sun 1:54
B3 Mike Patton – The Snow Angel 1:45
B4 Mike Patton – Handsome Luke 4:13
B5 Cryin' Shames, The – Please Stay 3:17
B6 Ennio Morricone – Ninna Nanna Per Adulteri 3:07
B7 Bon Iver – The Wolves (Act 1 And 2) 5:22

A1 Il Cielo In Una Stanza 3:56
A2 Che Notte! 3:18
A3 Ore D'Amore 2:53
A4 Deep Down 3:22
A5 Quello Che Conta 4:04
A6 Urlo Negro 2:49
B1 Scalinatella 3:15
B2 L'Uomo Che Non Sapeva Amare 3:17
B3 20 Km Al Giorno 2:56
B4 Ti Offro Da Bere 2:28
B5 Senza Fine 4:38